您现在的位置是:首页 > 金融频道 > 陕国投净利润增近30%,信托业打响资管人才争夺战,月薪5万招投资经理

陕国投净利润增近30%,信托业打响资管人才争夺战,月薪5万招投资经理

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2024-03-20【金融频道】78215人已围观

本文来源:时代周报 作者:周梦梅

一上市信托公司公布2023年成绩单。

3月17日,陕国投A(000563.SZ)发布2023年年度报告,报告期实现营业收入28.13亿元,同比增长46.05%;归母净利润10.82亿元,同比增长29.18%。这是陕国投连续第二年实现营收、利润双增长。

陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司,也是陕西首家上市的省属金融机构。公司在年报中解释称,业绩增长的重要原因之一是转型资产管理信托取得了不错的成绩。

今年三月份,恰逢信托行业“三分类新规”落地一周年,陕国投可以作为观察信托行业在三分类新规下转型的标杆型样本。2023年3月,原银保监会下发《关于规范信托公司信托业务分类的通知》,主要内容是将信托公司过去以非标融资为主的业务形态,转变为“资产服务+资产管理+公益慈善”的三大业务方向。

过去一年,资产管理信托逐渐成为信托行业转型的重点领域。资产管理信托以标品信托为主,对各家信托公司的主动管理能力和金融科技投入提出了更高的要求。

陕国投净利润增近30%,信托业打响资管人才争夺战,月薪5万招投资经理

眼下正是春招旺季,时代周报记者注意到,华鑫信托、陕国投、中建投信托、云南信托等纷纷发布招聘需求,投研岗位、交易员岗位、资管岗位、金融科技岗位招聘需求量较大。

“标品业务在过去几年发展迅猛,已是信托最重要的业务构成之一,不少公司在非标业务转向标品业务的过程中把握了一波债券大行情。当下或许是资本市场长期稳定发展的好开端,信托公司由于历史业务沿袭,大多数权益类团队人才不足,因此需要引入外部投研人才或者和外部团队合作来开展权益类业务。”金乐函数信托分析师廖鹤凯对时代周报记者表示。

资产管理信托助力业绩增长

据陕国投年报,截至2023年12月末,其信托资产规模达到5432.61亿元,同比增长87.01%。公司全年实现营业收入28.13亿元,同比增长46.05%;实现归母净利润10.82亿元,同比增长29.18%。

值得注意的是,在全行业盈利指标连续下滑的背景下,陕国投多项指标实现逆势增长。

陕国投称,报告期内公司加速转型资产管理信托,不断丰富现金管理、固收及权益等财富管理货架,标品资产管理信托规模超千亿。此外,公司全力拓展资产服务信托,聚焦国企应收账款等开展财产权服务信托超2000亿元。

从信托资产运用与分类表来看,2023年该公司债权投资、交易性金融资产规模大幅增长。2023年年末,其债权投资的资产规模为2989亿元,2022年年末则为870.71亿元,同比增长约243.28%;2023年年末,其交易性金融资产规模为1124.23亿元,上年同期则为780.24亿元,同比增长约44.09%。

据信托资产运用与分类表,2023年年末,陕国投信托资产总计为5318. 26亿元,较2022年年末的2833.42亿元增长2484.84亿元,其中债权投资和交易性金融资产带来的规模增量就达到2462.29亿元。

年报显示,该公司的债权投资主要投向信托产品,交易性金融资产则投向债券、基金、理财产品、股票等,后者为标品业务。

另据陕国投官微1月26日发布的文章显示,2023年,陕国投财富对外发行资产管理信托1079亿元,首次突破千亿元大关,同比增长71%。其中标品和投资类发行占比68%,非标融资类占比32%。对比2022年的数据,标品和投资类占比增加17个百分点,非标产品占比则进一步下降。另外,陕国投固定收益产品年发行近640亿元,占比59%,首次超过一半,同比增幅达到169%。

从陕国投(合并)利润表来看,2023年其营业收入为28.12亿元,其中投资收益6.96亿元,较2022年同期的2.02亿元大幅增长244.55%, 对业绩增长产生较大贡献。

陕国投的投资收益主要由债权投资在持有期间取得的利息收入、处置交易性金融资产取得的投资收益大幅增长所贡献,二者分别为5.80亿元、0.42亿元,分别同比增长462.13%、82.60%。

信托行业抢夺资管人才,布局标品业务

陕国投在布局标品业务上持续加码,体现在投研能力和人才建设。

“在标品投资与资产服务信托领域,信托公司的科技信息系统和研究能力将成为展业的重要竞争力。”陕国投在年报中称,公司将不断加强研究团队建设,完善全方位研究体系,重点投资建设、提升信息科技系统,强化数据治理,以科技赋能业务发展。

时代周报记者注意到,1月24日,“陕国投资管”官微发文称,陕国投资管事业群正式成立,事业群下设固定收益部、多资产与海外投资部、组合资产投资部、产品开发部。文章还称,陕国投资管事业群将持续跟进公司“重塑再造”大战略,深度聚焦标品资产管理信托业务。

据了解,陕国投新成立的资产管理事业群中投研部门共有成员约30人,均来自国内外知名银行、券商、基金、私募、评级公司等机构。其中,团队核心成员均具备10年以上的投研经验。

事实上,行业内不少信托公司都在新设业务部门、组建新的团队朝标品业务转型。

1月15日,昆仑信托华东地区业务总部标品业务部揭牌。1月末,华融国际信托公开招聘标品业务部总经理/副总经理、权益投资岗、债券交易岗等职位,进行团队组建。

时值春招旺季,时代周报记者注意到,近期包括陕国投在内,中建投信托、云南信托、中泰信托等纷纷发布招聘需求,岗位多为权益投资研究岗、股权投资岗、固收投资岗、投资风控岗等标品业务方向,有信托、基金、证券、银行、保险等资管行业工作经验优先考虑。

以华鑫国际信托的投资研究岗为例,其要求应聘人员深度参与公司金融产品研发及创新,利用多种金融工具,帮助公司在标品固收业务、固收+业务、资本市场业务、量化投资业务等方面取得创新及突破,协助开展债券市场和固定收益投资策略研究。

对于资管人才,行业也给出可观薪资标准。时代周报记者浏览招聘软件发现,信托行业的投研岗位月薪多在20k以上。如上海地区某信托企业对投资部的FOF投资团队负责人/经理开出的薪资为30k-50k,要求应聘人有3年以上证券公司、基金公司、保险公司等资管机构基金投研工作经历。

信托公司纷纷招兵买马、布局标品业务,归根到底与转型密切相关。

中国信托业协会特约研究员周萍向时代周报记者分析称,与传统信托业务“自下而上”的特征不同,资产管理信托所需要的信息系统、投研能力、运营时效、人员结构、制度安排等基础设施需要“自上而下”的公司战略推动。这一年,“战略制定”成为更多信托公司关注的问题。

用益信托资深研究员帅国让也对时代周报记者解释道,在资管新规及“三分类新规”等监管政策指引下,叠加信托公司自身业务转型的需求,信托由传统的非标融资类业务向净值化、标准化的标品类业务转型已经成为行业共识,因此不少信托公司加大对标品类业务的布局力度。

中国信托业协会数据显示,截至2023年三季度末,投向证券市场(含股票、基金、债券)的信托规模合计5.75万亿元,占比34.96%,是信托资金最大的投向领域。

周萍认为,当前信托公司标品业务展现出几个特点。

一是产品类型日益丰富。从投资标的看,资产管理信托主要投向债券、股票和基金三大领域,其中以债券投资为主;从投资类型看,主要包括现金管理类、固定收益类(纯债固收和“固收+”)、配置类(TOF、FOF、MOM)、权益类、合格境内机构投资者等;产品投向方面则以低风险领域为主,如高等级债券、票据资产等;产品形式以FOF最为常见,已成为各家信托公司转型标品信托的重要发力点之一。

二是产品线不断优化。投资标的覆盖面广,包括国内证券交易所挂牌交易的A股股票、封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、企业债、国债、可转换公司债券等;投资周期梯度化,信托公司依据投资者个性化需求,搭建周开、月开、季开等产品系列。

Tags: