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【风口研报】氢能利好消息密集发布 产业链商业模式有望逐步确立

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  2月29日,两市股指全线走高,沪指大涨近2%重返3000点上方,深成指、创业板指涨超3%,科创50指数大涨近5%,两市成交额连续2日突破万亿,北向资金大举扫货,全日净买入超160亿元。

  行业板块罕见全线上扬,电子化学品半导体船舶制造汽车整车通用设备互联网服务计算机设备通信设备板块涨幅居前。

  近日,多地发布氢能利好消息。内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。通知中还提到,“制氢项目”和“制氢加氢站”均指可再生能源电解水制氢,不包含化石能源制氢和工业副产氢。此前,吉林、广东、河北、山东等省份就对非化工区域制氢提出暂行办法。中信证券表示,绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升,产业链商业模式有望逐步确立;国泰君安指出,随着绿氢制取技术成熟,以及风光等可再生能源装机占比提升,电力成本降低,绿氢成长空间将进一步打开;长城证券认为,随着我国碳减排、碳达峰等规划的落实,氢能将获得更多发展机会。

  中信证券:绿氢产业链商业模式有望逐步确立

  绿氢在“双碳”目标推进的过程中,重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进,产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢—电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展,绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。

  国泰君安:绿氢成长空间将进一步打开

  随着绿氢制取技术成熟,以及风光等可再生能源装机占比提升,电力成本降低,绿氢成长空间将进一步打开。伴随绿氢制备及应用起量,将带动相关系统配套商出货。1、依托集团资源带来业务订单的公司将最先受益,建议关注:石化机械华电重工等;2、具备核心技术支撑,快速匹配市场需求的公司,建议关注:华光环能富瑞特装等。

  长城证券:氢能产业全面推广 绿氢发展进入新纪元

  随着我国碳减排、碳达峰等规划的落实,氢能将获得更多发展机会。上游制氢技术不断创新突破,电解槽制氢技术多线并行将实现兼顾技术先进性与经济性,建议关注电解槽设备企业;中游制氢加氢一体化建设面临成本困境,发展前景广阔,建议关注加氢站建设企业和运氢设备企业;下游FCV产业推动形成规模经济,建议关注FCV创新应用领域的企业。氢能产业链逐步完善,行业发展环境稳定,利好氢能制造企业。

  国金证券:申报立项将迎开工潮 绿氢产业链大发展时代来临

  在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地或将持续高增长,2024年仍将延续主题板块行情,节奏重点把握以下方面:1、绿氢项目开工及制氢设备招标进度:绿氢项目开工后半年到一年将对制氢设备进行招标,项目迎来开工潮的情况下,2024下半年或将迎来制氢设备招标高峰,重点关注中能建等几个大项目的落地进展;2、国家级示范应用政策及补贴等政策的出台:3、加氢站建设进度:4、燃料电池汽车推广;5、新能源设备及制氢系统降本。

  方向选择方面,建议重点布局制储相关设备企业。1、绿氢生产由项目持续落地所带动,板块整体表现将取决于招标的持续性与绝对量,随着近一年来电解槽项目招标要求逐步提高,标的首选具备进入大型项目供应商以及具备海外出货企业,重点看好电解槽相关设备端机会。2、产业大发展下,中下游同步推广,看好加氢站建设带来的设备机会以及燃料电池核心零部件。

  核心推荐组合:制氢设备方面,昇辉科技华光环能科威尔燃料电池核心零部件方面,富瑞特装国鸿氢能

  华福证券:政策先行破局 绿氢爆发在即

  近期绿氢支持性政策密集落地,其中已有地方出台针对绿氢应用或绿氢电费的补贴政策,并进一步规范绿氢项目推进节奏,有望在提升绿氢竞争力的同时带动电解槽等中上游绿氢设备的需求释放;2023年新增大批绿氢项目,且电解槽招标量接近2GW,在政策加码背景下大批绿氢项目预计于今年迎来开工潮,电解槽等中上游核心设备的订单将加速落地,相关企业业绩兑现逻辑有望理顺。

  平安证券:2024年绿氢生产和应用有望维持高景气

  绿氢景气度高企,投资运营企业或将受益。2023年国内已经有大量的新能源制氢项目涌现,随着新能源投资成本的持续下降、电解槽性能的持续提升,绿氢项目经济性有望进一步凸显,预计2024年绿氢生产和应用有望维持高景气。设备环节,电解槽招投标需求火热,新入者积极布局,格局尚不明朗;运营环节,风电设备企业和发电企业已成为绿氢项目投资运营的重要参与者,也有望成为绿氢行业大发展的重要受益者。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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